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Treinamento – Módulo de Tarefas

O módulo Tarefas foi desenvolvido para auxiliar na organização das atividades da equipe, permitindo o acompanhamento de pendências, definição de responsáveis e controle de prazos. Esse recurso já está disponível por padrão no seu workspace e pode ser utilizado por todos os usuários com permissão de acesso.

Criando uma tarefa

Para cadastrar uma nova tarefa, acesse o módulo Tarefas e clique em Novo Registro.

No cadastro da tarefa, informe:

-Nome da tarefa: uma descrição objetiva da atividade que deverá ser realizada.

-Pessoa relacionada (opcional): caso a tarefa esteja vinculada a um cliente, contato ou outro cadastro existente no sistema, basta selecioná-lo.

-Data de vencimento: define o prazo para conclusão da atividade.

-Responsável: usuário encarregado pela execução da tarefa.

-Setor: departamento ao qual a tarefa pertence, facilitando a organização e distribuição das atividades.

Vinculação com chamados

As tarefas podem ser associadas a um chamado já existente no sistema. Essa integração permite centralizar todas as atividades relacionadas ao atendimento, facilitando o acompanhamento da execução e do histórico da solicitação.

Acompanhamento da tarefa

Após criada, cada tarefa possui uma área dedicada ao acompanhamento de sua evolução.

Nela é possível:

-Visualizar a linha do tempo com o histórico de alterações;

-Registrar comentários, permitindo a comunicação entre os envolvidos;

-Anexar arquivos, como documentos, imagens ou outros materiais necessários para a execução da atividade.

Esses recursos garantem que todas as informações relacionadas à tarefa permaneçam centralizadas em um único local, proporcionando maior organização, rastreabilidade e colaboração entre os membros da equipe.