WOULZ-MÓDULO PESSOAS/CONTATOS

Módulo de Pessoas

O módulo Pessoas é o local onde todos os contatos da sua empresa são centralizados e organizados dentro do Woulz. Ele foi desenvolvido para facilitar o gerenciamento de clientes, fornecedores, parceiros, leads e demais contatos, reunindo todas as informações relevantes em um único ambiente.

Além do cadastro dos contatos, o módulo permite acompanhar o histórico de interações, organizar atividades e manter todas as informações relacionadas ao relacionamento com cada pessoa.

Criação automática de contatos

Quando o WhatsApp estiver integrado ao Woulz, os contatos são criados automaticamente.

Sempre que uma pessoa enviar uma mensagem para a sua empresa pela primeira vez, o sistema criará automaticamente um registro no módulo Pessoas, cadastrando as informações disponíveis, como nome e telefone.

Dessa forma, não é necessário realizar o cadastro manualmente, mantendo todos os atendimentos organizados e vinculados ao mesmo contato.

Visualizando os registros

Ao acessar o módulo, você encontrará uma listagem com todos os contatos cadastrados.

Para facilitar a localização das informações, é possível utilizar:

-Filtros avançados para localizar registros específicos;

-Classificações e ordenações para organizar a visualização dos dados;

-Pesquisas rápidas para encontrar contatos em poucos segundos.

Esses recursos tornam a consulta muito mais ágil, mesmo em bases com grande quantidade de registros.

Criando um novo contato

Para cadastrar uma nova pessoa:

1. Clique em Novo Registro.

2. Preencha as informações desejadas diretamente na tabela.

3. Informe os campos personalizados disponíveis em seu ambiente, como dados de localização, informações complementares e demais campos configurados pela sua empresa.

4. Caso necessário, vincule o contato a uma empresa já cadastrada no sistema.

Esse relacionamento permite manter a organização entre pessoas e empresas, facilitando consultas e o acompanhamento do histórico comercial.

Visualizando a ficha do contato

Ao abrir um registro, o Woulz exibe uma gaveta lateral contendo todas as informações relacionadas ao contato.

Nesse painel é possível acessar diversos recursos sem precisar trocar de tela.

Linha do tempo

A linha do tempo reúne todo o histórico de atividades relacionadas ao contato, permitindo acompanhar alterações, movimentações e eventos registrados ao longo do tempo.

Tarefas

Crie e acompanhe tarefas vinculadas ao contato, facilitando a organização das atividades da equipe.

Comentários

Registre comentários internos para compartilhar informações entre os usuários do sistema, mantendo toda a comunicação centralizada.

Notas

Adicione observações importantes que poderão ser consultadas posteriormente por toda a equipe autorizada.

Recursos adicionais

Além das informações principais, cada contato pode possuir diversos recursos vinculados, como:

-Contratos, para acompanhamento dos documentos relacionados ao contato;

-Arquivos, permitindo anexar documentos, imagens e outros materiais;

-E-mails, reunindo o histórico das comunicações realizadas;

-Calendário, para visualização de compromissos e atividades relacionadas;

-Histórico de Chat, concentrando as conversas realizadas pelos canais integrados.

Benefícios do módulo

O módulo de Pessoas foi criado para concentrar todas as informações relacionadas aos seus contatos em um único local, proporcionando uma visão completa do relacionamento com cada cliente ou parceiro.

Com a criação automática de contatos e todas as informações integradas em uma única ficha, sua equipe ganha mais produtividade, reduz o trabalho manual e mantém um histórico completo de todas as interações realizadas dentro do Woulz.