O módulo Pessoas é o local onde todos os contatos da sua empresa são centralizados e organizados dentro do Woulz. Ele foi desenvolvido para facilitar o gerenciamento de clientes, fornecedores, parceiros, leads e demais contatos, reunindo todas as informações relevantes em um único ambiente.
Além do cadastro dos contatos, o módulo permite acompanhar o histórico de interações, organizar atividades e manter todas as informações relacionadas ao relacionamento com cada pessoa.
Quando o WhatsApp estiver integrado ao Woulz, os contatos são criados automaticamente.
Sempre que uma pessoa enviar uma mensagem para a sua empresa pela primeira vez, o sistema criará automaticamente um registro no módulo Pessoas, cadastrando as informações disponíveis, como nome e telefone.
Dessa forma, não é necessário realizar o cadastro manualmente, mantendo todos os atendimentos organizados e vinculados ao mesmo contato.
Ao acessar o módulo, você encontrará uma listagem com todos os contatos cadastrados.
Para facilitar a localização das informações, é possível utilizar:
-Filtros avançados para localizar registros específicos;
-Classificações e ordenações para organizar a visualização dos dados;
-Pesquisas rápidas para encontrar contatos em poucos segundos.
Esses recursos tornam a consulta muito mais ágil, mesmo em bases com grande quantidade de registros.
Para cadastrar uma nova pessoa:
Clique em Novo Registro.
Preencha as informações desejadas diretamente na tabela.
Informe os campos personalizados disponíveis em seu ambiente, como dados de localização, informações complementares e demais campos configurados pela sua empresa.
Caso necessário, vincule o contato a uma empresa já cadastrada no sistema.
Esse relacionamento permite manter a organização entre pessoas e empresas, facilitando consultas e o acompanhamento do histórico comercial.
Ao abrir um registro, o Woulz exibe uma gaveta lateral contendo todas as informações relacionadas ao contato.
Nesse painel é possível acessar diversos recursos sem precisar trocar de tela.
A linha do tempo reúne todo o histórico de atividades relacionadas ao contato, permitindo acompanhar alterações, movimentações e eventos registrados ao longo do tempo.
Crie e acompanhe tarefas vinculadas ao contato, facilitando a organização das atividades da equipe.
Registre comentários internos para compartilhar informações entre os usuários do sistema, mantendo toda a comunicação centralizada.
Adicione observações importantes que poderão ser consultadas posteriormente por toda a equipe autorizada.
Além das informações principais, cada contato pode possuir diversos recursos vinculados, como:
-Contratos, para acompanhamento dos documentos relacionados ao contato;
-Arquivos, permitindo anexar documentos, imagens e outros materiais;
-E-mails, reunindo o histórico das comunicações realizadas;
-Calendário, para visualização de compromissos e atividades relacionadas;
-Histórico de Chat, concentrando as conversas realizadas pelos canais integrados.
O módulo de Pessoas foi criado para concentrar todas as informações relacionadas aos seus contatos em um único local, proporcionando uma visão completa do relacionamento com cada cliente ou parceiro.
Com a criação automática de contatos e todas as informações integradas em uma única ficha, sua equipe ganha mais produtividade, reduz o trabalho manual e mantém um histórico completo de todas as interações realizadas dentro do Woulz.
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