Treinamento – Importação de Registros

O recurso de Importação de Registros permite adicionar grandes volumes de informações ao Woulz de forma rápida e prática, evitando o cadastro manual de cada registro. A importação pode ser utilizada em diversos módulos do sistema, como Pessoas, desde que os dados estejam organizados no formato correto.

Como importar registros

Neste exemplo, será realizada a importação de uma lista de pessoas.

Para iniciar o processo:

1. Acesse o módulo Pessoas.

2. Clique no menu de três pontos, localizado na parte superior direito da página.

3. Selecione a opção Importar Registros.

Selecionando o arquivo

Na tela de importação, é possível baixar um arquivo de exemplo, que serve como modelo para a organização dos dados.

Após preparar sua planilha:

1. Clique para selecionar o arquivo que será importado.

2. O sistema exibirá duas colunas:

          -À esquerda, os campos encontrados na planilha;

    

          -À direita, os campos disponíveis no Woulz.

Será necessário realizar a correspondência entre as colunas da planilha e os campos do sistema, garantindo que cada informação seja importada corretamente.

Por exemplo:

       -nome → Nome

       -Email → E-mail

       -Phone → Telefone

Validação dos dados

Após realizar o mapeamento dos campos, utilize a opção de validação para verificar se existem inconsistências na importação.

Caso sejam encontrados erros, eles deverão ser corrigidos antes da confirmação da importação.

Se nenhuma inconsistência for identificada, basta clicar em Confirmar para que os registros sejam importados para o sistema.

Modelo de planilha

Para facilitar a importação, disponibilizamos uma planilha de exemplo, que pode ser utilizada como referência na organização dos dados.

Esse modelo demonstra o formato esperado para cada tipo de informação, como:

       -Nome;

       -Telefones;

       -E-mails;

       -Datas;

       -Números adicionais;

       -E-mails adicionais;

       -Entre outros campos suportados pelo sistema.

Seguir esse padrão reduz significativamente a ocorrência de erros durante a importação.

Personalização do sistema

O Woulz é uma plataforma altamente personalizável. Caso sua empresa utilize campos personalizados ou possua necessidades específicas, a estrutura da importação poderá ser adaptada para atender ao seu processo de trabalho, tornando a migração de dados ainda mais simples e eficiente.