2023 MÓDULO KANBAN-PIPELINE KVOIP-CRM COMPLETO-CRM VTIGER 7.4

"O termo “KANBAN” é de origem japonesa

E significa “sinalização” ou “cartão”"

E propõe o uso de cartões (post-its) 

Para indicar e acompanhar o andamento de cada processo dentro da empresa

Vamos Acessar o Modo KANBAN no módulo leads

"Menu

Comercial

Leads"

"Escolhe a lista que deseja usar

Em mais

Vai ter as opçoes KANBAN e modo kanbam"

KANBAN é a opção nativa do vtiger open source

"Vamos clicar na opção KANBAN nativa só para ver a visualiação

O módulo nativo do KANBAN também está disponível no CRM COMPLETO

Pode usar os dois módulos"

"A navegação é simples e fácil

Visualizar detalhes"

"Pode clicar no telefone para fazer a ligação pelo click2call

Pode clicar no e-mail para enviar e-mail"

Vamos clicar em retornar para a versão de lista

Aqui vamos clicar em mais e vamos para a versão modo KANBAN

"O bom da versão modo KANBAN

É que essa versão é totalmente customizável por você mesmo"

"Esse é o visual que nós configuramos

Você pode mudar as cores da coluna 

A cor da coluna segue a mesma cor que foi configurada no picklist"

Vou mostrar como alterar

"Em mais 

Vamos escolher lista"

Versão de lista novamente

"Na parte superior 

Ferramentas

Escolher: Valores Lista Opções"

Aqui você tem a opção de editar a cor do picklist

"E a cor que você configurar aqui será usada na coluna do KANBAN

E também dentro dos cadastros e listas que esse picklist aparecer"

Voltando para tela modo KANBAN

"Você pode

Mudar a coluna de lugar"

"Mudar o card de lugar

De acordo com a etapa comercial"

"Dentro do card

Podemos

Clicar no olho"

Abre a visualização de como se estivessemos dentro lead

"Relacionamentos na parte superior

Detalhes

Atualizações

Whatsapp

Comentários

PABX DIGITAL

E-mails

Campanhas 

Chamados"

"Pode enviar uma mensagem de whatsapp diretarmente pelo modo KANBAN

Pode ver as ligações feitas em PABX DIGITAL"

"No card

Clicando em cima do número do telefone faz a ligação diretamente por click2call"

"Clicando no e-mail 

Abre a tela para envio do e-mail

Se o lead tiver mais de um e-mail vai dar a opçao de escolher para qual quer enviar e deixar salvo sempre essa opção"

"Agora que mostrei um pouco da parte visual do KANBAN

Vamos em configurações

Pode acessar por aqui ou pela área do usuário admin"

"Na tela de configurações do KANBAN

Podemos

Criar visualização do modo KANBAN para quase todos os módulos

Você configura e customiza"

Clicar em adicionar

"Escolhe o módulo 

Campos para Agrupamento 

Agrupamento Padrão "

"Alta Performance

SIM 

Vai obdecer a ordem que você configurou na criação da lista de visualização 

NÃO

Vai seguir a ordem e conter os campos que você vai configurar aqui"

"Campos card

Buscar por, que é a pesquisa na tela do KANBAN

Limite de Registros 

Quantidade de cards que vai carregar para trabalhar"

"Somar Valores de

Você pode escolher um campo valor para somar 

Vai mostrar no topo da coluna 

A soma de todos os cards referente ao campo que você escolheu

Lembrando que se deixar como alta perfornance como SIM

Não tem a opção SOMAR"

"Acessando o módulo KANBAN pela área do administrador

Menu

Configurações 

Configurações CRM

Outrras configurações 

KANBAN"

"Tenha um sistema que vai ajudar sua empresa a crescer

O CRM que a KVOIP está oferecendo para os clientes de telefonia 

é completo 

de A a Z"